MIX-ESGXLTF: กองทุนผสมเพื่อความยั่งยืน พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทำความรู้จักกับกองทุน MIX-ESGXLTF

กองทุนเปิด MIX-ESGXLTF เป็นกองทุนรวมผสมที่มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุน

นโยบายการลงทุนและกลยุทธ์

• สัดส่วนการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ประมาณ 70% และในตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ ESG ประมาณ 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
• การคัดเลือกหลักทรัพย์: เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG และ/หรือบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ตราสารหนี้: ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น Green Bonds หรือ Sustainability Bonds
• การบริหารกองทุน: ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน MIX-ESGXLTF สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยการลงทุนในกองทุนนี้จะต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

ความเสี่ยงและผลตอบแทน

• ระดับความเสี่ยง: กองทุนมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5 จาก 8 ระดับ ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง
• ผลตอบแทนที่คาดหวัง: เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้าน ESG และมีการบริหารแบบเชิงรุก จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทใด

กองทุน MIX-ESGXLTF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนักลงทุนควรมีความสามารถในการรับความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง และมีเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว

สรุป

กองทุน MIX-ESGXLTF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความยั่งยืน พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน ขอแนะนำให้ดูการวิเคราะห์กองทุนนี้อย่างละเอียดโดยเครื่องมือ AI จากบลป. Deepscope โดยคลิกดูที่นี่ได้เลย -> https://fund.deepscope.com/fund/MIX-ESGXLTF